On retrouve dans ce roman, les héros du précédent : la belle Flora et son fils Just (le relieur de Besançon), marié à Maurine, fille d'un individu inquiétant qui tente d'empoisonner son gendre à petit feu avec les herbes noires fournies par l'invisible homme des bois, Vallard, un dangereux criminel.
Meurtres sauvages, complots machiavéliques, vengeance, les héros liés les uns aux autres par des liens mystérieux, envoûtés par les sortilèges maléfiques de la légendaire Vouivre, se débattent dans l'atmosphère oppressante des paysages rudes et sauvages de la Franche-Comté.